Musique sur Disque en France (SNEP) : Top 50, telechargement legal, droit d'auteur…

LES DOSSIERS DU SNEP

BILAN ÉCONOMIQUE
9 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2007
LES FAITS MARQUANTS

LE MARCHÉ DE GROS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

Le marché de gros de la musique enregistrée représente 443.9 millions d’euros contre 558.4 millions pour les 9 premiers mois 2006 (-20.5 %) :

Les ventes physiques représentent 92 % du marché avec 409.3 millions d’euros, en baisse de 22.2 %,

Les ventes numériques représentent 8 % du marché avec 34.6 millions d’euros en progression de 8.1 %.

AU SEIN DES VENTES PHYSIQUES

le chiffre d’affaires des singles baisse de 61 %,
le chiffre d’affaires des albums baisse de 19.9 %,
le chiffre d’affaires des vidéomusicales baisse de 12.5 %,
le répertoire classique chute de 14 %, le répertoire francophone régresse de 23.6 % et le répertoire international de 21.8 %,
Le poids du répertoire francophone au sein des disques de variété s’effrite de 64.8 % pour les 9 premiers mois 2006 à 64.3 % cette année.

AU SEIN DES VENTES NUMÉRIQUES

Le chiffre d’affaires numérique représente 34.6 millions d’euros (+8.1 %). On constate donc dans la progression du chiffre d’affaires numérique, avec une baisse des revenus des sonneries, compensée par une hausse de 35 % de téléchargements d’?uvres (internet et mobile).

42 % des revenus numériques proviennent du téléchargement internet(contre 41 % en 2006 pour la même période).

54 % proviennent des revenus de la téléphonie mobile (contre 55 % en 2006 pour la même période).

4 % du chiffre d’affaires numérique proviennent du streaming et des abonnements.

le chiffre d’affaires du téléchargement internet progresse de 23.6 % et s’établit à 14.4 millions d’euros,
le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’est stabilisé aux environs de 19 millions d’euros : la baisse du chiffre d’affaires des sonneries (-2.1 millions d’euros) est compensée par le doublement du chiffre d’affaires des titres musicaux (+2.2 millions d’euros).
En cumulant le chiffre d’affaires du téléchargement internet (14.3 millions d’euros) et le téléchargement de titres musicaux sur mobile (4.3 millions d’euros), on obtient un chiffre d’affaires total téléchargement de 18.6 millions d’euros, en progression de près de 35 % par rapport à 2006 sur la même période.

Aujourd’hui le téléchargement de musique via la téléphonie mobile représente quart du total du téléchargement contre seulement 15 % il y a un an.

LE MARCHÉ DE DETAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

Le marché de détail de la musique enregistrée a chuté magasins et + 25 % pour le téléchargement internet.

La baisse de marché de détail se décompose en :

- 37.8 % pour les singles (- 46.2% en magasin et + 12% en téléchargement)
- 8.4 % pour les albums (- 9 % en magasin et + 40.1% en téléchargement)
- 9.7 % pour les vidéos.

La chute du marché de détail des supports physiques (- 11.4 %) a touché plus fortement le réseau de l’hyperdistribution (- 14.8 %) que celui des enseignes spécialisées (-8.6 %). Aujourd’hui, la part de marché de la distribution spécialisée s’établit à 56.3 % contre 51 % en 2003. La forte chute des ventes de singles (- 46.2 %) tire le marché de détail vers le bas. L’album, quant à lui, suit une baisse plus modérée, proche de celle du marché de la vidéo.

L’écart d’évolution entre le marché physique des éditeurs (- 22 %) et le marché physique de détail (-11 %) traduit une meilleure adaptation des livraisons des maisons de disques à l’évolution de la consommation. En effet, les enseignes ont considérablement réduit leurs stocks, créant ainsi un volume de retours plus important. Enfin, soulignons que cette année, les sorties commerciales à fort potentiel de vente sont plus concentrées sur la fin de l’année. Le seul mois de novembre 2007 verra la sortie des albums d’artistes de forte notoriété : Céline Dion, Johnny Hallyday, Etienne Daho, Renaud, Florent Pagny, Marc Lavoine, etc.

CLASSEMENTS DES MEILLEURES VENTES (source Ifop)

	Singles	Albums
Meilleure vente en magasins	CHRISTOPHE WILLEM «Double jeu» (Vogue/SONY BMG Entertainment)	MIKA «Life in cartoon motion» (Barclay/Universal Music France)
Meilleure vente en téléchargement	MIKA «Relax take it easy» (Barclay/Universal Music)	MIKA «Life in cartoon motion» (Barclay/Universal Music France)

LE MARCHÉ DE GROS DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2007

(valeur gros H.T. nette de remises)

317.8 millions d’euros : -17 % par rapport au 1er semestre 2006

u cours des 9 premiers mois de l’année 2007, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 443.9 millions d’euros en baisse de 20.5 % par rapport à 2006 pour la même période.

Millions d’euros	9 premiers mois 2006	9 premiers mois 2007	Evolution 2007/2006
Marché physique	526.4	409.3	-22.2%
Marché numérique	32	34.6	+8.1 %
Marché de la musique enregistrée	558.4	443.9	-20.5 %

Le marché physique : - 22.2 % et 92% du marché de la musique enregistrée.

Le marché numérique : + 8.1 % et 8 % du marché de la musique enregistréee.

Le marché de la musique enregistrée a perdu 114.5 millions d’euros. La progression du marché numérique (+ 2.6 millions d’euros) est donc très loin de compenser la perte réalisée sur le marché physique (-117.1 millions d’euros).
Aujourd’hui, le marché numérique représente 8 % du total du marché de la musique enregistrée contre 5 % en 2006, 3 % en 2005 et 1 % en 2004.

VENTES DE PHONOGRAMMES

(Ventes gros H.T. nettes de remises)

PREMIER SEMESTRE 2007 : -18.9 % en valeur

409.3 millions d’euros : - 22,2% en valeur

Les ventes gros éditeurs H.T. des neuf premiers mois de l’année 2007 ont représenté un chiffre d’affaires de 409,3 millions d’euros en baisse de 22,2% par rapport à 2006 et de 51.3 % par rapport à 2002

A cinq années d’intervalle, le marché du disque aura donc été divisé par 2.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ (9 premiers mois)

2003/2002	2004/2003	2005/2004	2006/2005	2007/2006	2007/2002
-13 %	-19 %	-1 %	-9 %	-22 %	-51.3 %

La chute du marché des 9 premiers mois de 2007 est la plus importante de ces dernières années.
Le chiffre d’affaires de ces trois premiers trimestres (409 millions d’euros) représente à peu près ce que le marché a perdu en 5 ans (431 millions d’euros).
L’évolution du chiffre d’affaires (- 22,2%) se décompose en - 22.9% pour les ventes audio et -12.5 % pour les ventes vidéo.

Le chiffre d’affaires des ventes audio est en baisse de 22.9 %, avec un fort contraste entre les formats : - 61 % pour les singles et - 20 % pour les albums.

Les ventes de singles régressent de 61 % en valeur par rapport à 2006, le marché a été divisé par 7 en 5 ans.

Les ventes d’albums chutent de 20 % en valeur.

Si le marché des singles a été divisé par 7 entre 2002 et 2007, le marché divisé par 2 : 364 millions d’euros en 2007 et 705 millions en 2002.

Les ventes vidéo chutent de 12.5 9 % en valeur.

La décroissance du marché des vidéomusicales amorcée en 2006 se poursuit : -12.5 % en 2007 consécutive à une baisse de 28.6 % en 2006.

Néanmoins, contrairement au marché audio, le chiffre d’affaires des vidéomusicales reste supérieur de 29 % à celui de 2002.

Répertoires : - 14 % pour le répertoire classique et - 23 % pour le répertoire variété

Le répertoire classique régresse de 14 % malgré un mois de septembre très performant (+ 86 %). Avec un chiffre d’affaires de 38.5 millions d’euros, le marché classique est aujourd’hui très proche de celui constaté avant la crise (37.7 millions d ‘euros sur les 9 premiers mois de l’année 2002).
Le répertoire variété régresse de 23 %. Cette baisse très sensible se porte maintenant à la fois sur le répertoire francophone (-23.6 %) et sur le répertoire international (- 21.8%).
Ainsi, la part du chiffre d’affaires francophone s’effrite, passant de 64.8 % en 2006 à 64.3 % en 2007 (cumul des 9 premiers mois).
En 5 ans les ventes du répertoire francophone ont chuté de 52 % et celles du répertoire international de 57 %. Néanmoins, le répertoire francophone représente 64.8 % des ventes de variété contre 61.8 % en 2002.

VENTES DE DISQUES EN FRANCE

(ventes gros H.T. nettes de remises)

	CUMUL À FIN SEPT 2006	CUMUL À FIN SEPT 2007	Évolution 2005
CHIFFRE D’AFFAIRES	526,4	409,3	- 22,2%

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SUPPORT

SINGLES	36,9	14,4	- 61%
ALBUMS	454	363,8	- 19,9%
VIDEOS	35,4	30,9	- 12,5%
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉPERTOIRE

CLASSIQUE	8,5%	9,4%	+ 0,9 point
VARIÉTÉ NATIONALE	59,3%	58,3%	- 1 point
VARIÉTÉ INTERNATIONALE	32,2%	32,3%	+ 0,1 point
Dont JAZZ	[2,8%]	[3,6%	[+0,8 point]
(le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété internationale)

VENTES NUMÉRIQUES

NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2007

+ 8.1 % en valeur

Les revenus numériques des éditeurs phonographiques des 9 premiers mois 2007 ont représenté 34.6 millions d’euros en progression de 8.1 % par rapport aux 9 premiers mois 2006.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ NUMÉRIQUE
Comparaison des 9 premiers mois 2006-2007

Au sein du marché numérique : 34.6 millions d’euros

les revenus du téléchargement représentent 14.4 millions d’euros soit 42 % des revenus numériques, (9.4 millions d’euros et 41 % des revenus en 2006 pour la même période),

les revenus de la téléphonie mobile représentent 18.7 millions d’euros soit 54 % des revenus numériques, (12.7 millions d’euros et 55 % des revenus en 2006 pour la même période),

les autres revenus (streaming et abonnement) totalisent 1.4 million d’euros soit 4 % des revenus numériques, (0.9 million d’euros et 4 % des revenus en 2006 pour la même période).

Au cours des 9 premiers mois 2007

Le marché téléchargement internet progresse de 23.6 % et s’établit à 14.4 millions d’euros : cette progression est essentiellement imputable au marché des albums (+ 24.8 % et + 4.6 millions d’euros) alors que le téléchargement des titres à l’unité semble s’être stabilisé à 6.6 millions d’euros.

Les ventes via la téléphonie mobile se sont stabilisées aux environs de 19 millions d’euros : la baisse du chiffre d’affaires des sonneries (- 2.1 millions d’euros) est compensée par le doublement du chiffre d’affaires des titres musicaux (+ 2.2 millions d’euros).

En cumulant le chiffre d’affaires du téléchargement internet (14.3 millions d’euros) et le téléchargement de titres musicaux sur mobile (4.3 millions d’euros), on obtient un chiffre d’affaires total téléchargement de 18.6 millions d’euros, en progression de près de 35 % par rapport à 2006 sur la même période.
Aujourd’hui le téléchargement de musique via la téléphonie mobile représente près d’un quart du total du téléchargement contre seulement 15 % il y a un an.

REVENUS NUMÉRIQUES : PREMIER SEMESTRE 2007

en milliers d'euros		CUMUL 9 MOIS 2006	CUMUL 9 MOIS 2007	EVOLUTION en %
TÉLÉCHARGEMENT INTERNET
Titres		6 569	6 642	1,1%
Albums		3 691	4 607	24,8%
Bundles			27
Autres téléchargements		1 422	3 161	122,3%
TOTAL TÉLÉCHARGEMENT INTERNET		11 682	14 437	23,6%
MOBILE	Sonneries	11 609	8 891	- 23,4%
	Titres	2 082	4 307	106,9%
	Ringbacktones	224	162	- 27,7%
	Autres contenus musicau pour mobile	5 012	5 397	7,7%
TOTAL MOBILE		18 927	18 757	- 0,9%
STREAM	Streams	414	1 319	218.6%
TOTAL VENTES À LA CARTE		31 023	34 513	11,2%
ABONNEMENT	Revenus des souscriptions Internet	4	44
	Revenus des souscriptions Mobile	990	53	- 94.6 %
TOTAL ABONNEMENT		994	97	- 90,2%
TOTAL VENTES NUMÉRIQUES		32 017	34 610	8,1%

LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2007

Ventes en magasins TTC et téléchargement légal sur internet hors mobile

- 10.6 % en valeur dont :

- 11.4 % pour les ventes en magasins

+ 25 % pour les ventes en téléchargement

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2007, le marché de détail de la musique enregistrée a représenté 761.7 millions d’euros en baisse de 10.6% par rapport à 2006 sur la même période.

LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE EN 2007 (VALEUR TTC NEUF PREMIERS MOIS)

En milliers d'euros	9 premiers mois 2006	9 premiers mois 2007	Évolution en %	Parts de marché en %
Ventes en magasins	836	741.4	- 11.4 %	97 %
Ventes en téléchargement	16.2	20.3	+ 25 %	3 %
TOTAL	852,2	761,7	- 10,6 %	100 %

en valeur	9 premiers mois 2006	9 premiers mois 2007	Évolution en millions d'euros	Parts de marché en %
CA singles/titres	61	37.9	- 23.1	- 37.8 %
dont • Magasins • Téléchargement	52.4 8.6	28.2 9.7	-24.2 +1.1	- 46.2 % + 12 %
CA albums	719.9	659.1	- 60.8	- 8.4 %
dont • Magasins • Téléchargement	712.3 7.6	648.5 10.6	- 63.8 +3	-9 % + 40.1 %
CA video	719.9	659.1	- 60.8	- 8.4 %
dont • Magasins • Téléchargement	71.3 -	64.7 -	- 6.6 -	- 9.7 % -
TOTAL MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE	852.2	761.7	-90.5	-10.6 %

La perte du chiffre d’affaire du marché de la musique enregistrée (- 90.5 millions d’euros) provient :

• des formats courts à hauteur de 25.5 % (- 23.1 millions d’euros),
• des formats longs à hauteur de 67.2 % (- 60.1 millions d’euros),
• des vidéomusicales à hauteur de 7.3 % (- 6.6 millions d’euros).

Pour les formats courts, la perte du marché physique est compensée à hauteur de 5 % par le téléchargement de titres.
Pour les formats longs, la perte du marché physique est compensée à hauteur de 4.7 % par le téléchargement d’albums.

Au total, le marché physique perd 94.6 millions d’euros quand le marché du téléchargement en soit une perte nette de 90.5 millions d’euros sur les seuls 9 premiers mois de l’année 2007.

LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE À FIN SEPTEMBRE 2007

Ventes de supports en magasins : 741.7 millions d’euros soit -11.4 % en valeur

es ventes en magasins ont représenté un chiffre d’affaires de 741.7 millions d’euros à fin septembre 2007, en baisse de 11.4 % par rapport à 2006 pour la même période.

A quatre années d’intervalle, le marché physique de détail a perdu 356 millions d’euros soit 32 % de sa valeur.

Le marché audio chute de 11.5 % et s’établit à 676 millions d’euros

Le marché des singles perd 46.1 % de sa valeur
Il a représenté 28.2 millions d’euros, contre 52.4 millions en 2006 et 126 millions en 2003. Le marché des formats courts a donc été divisé par 4.5 en 4 ans, soit une perte de près de 100 millions d’euros.
Le marché des albums perd 9 % de sa valeur
Il a représenté 648.5 millions d’euros contre 712.3 millions en 2003 et 971 millions en 2003. En 4 ans, le marché des formats longs a régressé de 33 % soit 323 millions d’euros.

Au total, le chiffre d’affaires audio des enseignes a chuté de 421 millions d’euros sur 4 ans dont 98 millions pour les formats courts et 323 millions pour les formats longs.
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires des formats courts ne représente plus que 4 % du chiffre d’affaires des supports audio en magasins contre 12 % en 2003.
Le marché vidéo chute de 9.7 % et s’établit à 64.9 millions d’euros
Cette régression représente une perte de chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. Le marché des vidéomusicales, traditionnellement inférieur au chiffre d’affaires généré par les formats courts est aujourd’hui 2 fois plus important (64.9 millions d’euros vs 28 millions d’euros).

La chute du marché de détail des supports physiques (-11.4 %) a touché plus fortement le réseau de l’hyperdistribution que celui des enseignes spécialisées.

Le chiffre d’affaires disques et vidéos des grands surfaces alimentaires chute en effet de 14.8 % alors que celui des grands surfaces spécialisées ne perd que 8.6 %.

	Evolution en pourcentage			Evolution en millions d’euros
	9 premiers mois 2003	9 premiers mois 2007		9 premiers mois 2003	9 premiers mois 2007
GSS	51 %	56.3 %	+ 5.3 points	559	418	- 25.2 %
GSA	49 %	43.7 %	- 5.3 points	538	324	- 39.8 %
MARCHÉ	100%	100 %	-	1 097	742	- 32.3 %

Cette tendance est confirmée par l’analyse sur 4 ans : la chute du chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires est 1.5 fois plus forte que celle des grandes surfaces spécialisées (-39.8 % vs -25.2 %).

Aujourd’hui, la part de marché de la distribution spécialisée s’établit à 56.3 % contre 51 % en 2003.

La chute du marché de détail des supports physiques touche les répertoires de façon inégale.

Les ventes des répertoires jazz (+ 8 %) et Techno/House (+ 52.9 %) progressent.

les ventes des répertoires variété francophone (-13.7 %), variété internationale (-11.5 %), classique (-12.5 %) régressent à un rythme proche de celui du marché audio (-11.5 %).
les ventes de compilations (-15.3 %), de Rap/Hip Hop (- 32.9 %), de musique world (-18.3 %) et de Bandes Originales de Films (-19.6 %) chutent plus fortement que le marché.

Les répertoires Variété Francophone, Variété Internationale et Compilations restent les trois genres musicaux prédominants, totalisant à eux trois 77 % du chiffre d’affaires audio.

LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE À FIN SEPTEMBRE 2007

Ventes en téléchargement : 20.3 millions d’euros soit +25 % en valeur

Sur les 9 premiers mois de l’année, le marché du téléchargement a représenté 20.3 millions d’euros, en progression de 25 % par rapport à 2006.

Le chiffre d’affaires téléchargement se décompose en :

titres vendus à l’unité : 9.7 millions d’euros, en progression de 11.9 %,

albums téléchargés : 10.6 millions d’euros en progression de 40.1 %.

En valeur	2006	2007	Evolution en millions d’euros	Evolution en pourcentage
Titres	8,6	9,7	+ 1,1	+ 11,9 %
Albums	7,6	10,6	+ 3	+ 40,1 %
Marché Téléchargement	16,2 M€	20,3 M€	+ 4,1	+ 25 %

La croissance des ventes d’albums téléchargés a été 4 fois plus importante que celle des titres vendus à l’unité.

En 2007, le téléchargement des albums est devenu majoritaire au sein du marché du téléchargement passant de 47 % en 2006 à 52.2 % en 2007 (cumul 9 premiers mois).

Enfin, le marché du téléchargement d’albums est plus concentré que le marché du téléchargement de titres. Pour les albums, les 50 meilleures ventes ont représenté 25.5 % du marché en 2007 (26.9 % en 2006).
Pour les titres, les 50 meilleures ventes ont représenté 16.8 % du marché en 2007 (17.9 % en 2006).

LES MEILLEURES VENTES DES NEUF PREMIERS MOIS 2007

MEILLEURE VENTE DE SINGLE

Dans les magasins	En téléchargement
CHRISTOPHE WILLEM « Double jeu » (Vogue/SONY BMG Entertainment) (2ème en téléchargement)	MIKA « Relax take it easy » Barclay/Universal Music) (7ème dans les magasins)

• 26 des 50 titres (52 %) les plus vendus en magasins sont également présents dans le Top Téléchargement

Part des titres francophones
TOP 50 magasins	Top 50 téléchargement
56 %	56 %

MEILLEURE VENTE D’ALBUM

Dans les magasins	En téléchargement
MIKA « Life in cartoon motion » (Barclay/Universal Music France) (1er en téléchargement)	MIKA « Life in cartoon motion » Barclay/Universal Music) (1er dans les magasins)