LE MARCHE DE GROS

Ventes éditeurs de CD/DVD musicaux (nettes de remises) et revenus numériques

-17.4 % en valeur dont :

-19.2 % pour les ventes physiques

+16.6 % pour les ventes numériques

En 2007, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 712.9 millions d’euros, contre 862.6 millions d’euros en 2006 soit une baisse de 17.4 % par rapport à 2006 qui avait connu une baisse de 10.7 %.

• le marché physique à 662 millions d’euros est en baisse de 19.2 % soit une perte de chiffre d’affaires de 157 millions d’euros,
• le marché numérique à 50.8 millions d’euros est en hausse de 16.6 % soit un gain de chiffre d’affaires de 7.2 millions d’euros.

Au cours de ces 5 dernières années, le marché physique a perdu 49.2 % de sa valeur soit 640 millions d’euros (662 millions en 2007 vs 1 302 millions en 2002). Cette perte de chiffre d’affaires n’a été que très partiellement compensée par l’apparition des revenus numériques (50.8 millions d’euros en 2007 vs 9 millions d’euros en 2004).

Millions d’euros	Evolution marché physique	Evolution marché numérique	Evolution totale
2003/2002	-190	-	-190
2004/2003	-159	+9	-150
2005/2004	-18	+21	+3
2006/2005	-116	+13	-103
2007/2006	-157	+7.3	-149.7
Evolution cumulée	-640	+50.3	-589.7

En 2007, les ventes numériques représentent un peu plus de 7% du chiffre d’affaires des éditeurs phonographiques contre 6% en 2006, 3% en 2005 et 1% en 2004 marquées par des mouvements contraires de baisse des ventes de sonneries et de progression des ventes d’albums en ligne et de titres sur mobile.

Les ventes éditeurs de CD/DVD musicaux en 2007 (nettes de remises et retours)

En 2007, les ventes éditeurs de CD/DVD musicaux ont représenté 662 millions d’euros en baisse de 19.2 % par rapport à 2006 pour un nombre d’unités vendues de 73.4 millions contre 96.6 en 2006 soit une baisse en volume de 24%.

LES VENTES DE DISQUES EN France (ventes gros H.T. nettes de remises) ANNÉE 2007
	ANNEE 2006	ANNEE 2007	EVOLUTION EN POURCENTAGE
CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions d'euros)	819	662	-19.17%
dont :
SINGLES	46,4	19,5	-58%
ALBUMS	700,8	576,9	-17,68%
VIDEO	71,4	65	-8,96%
UNITES VENDUES (en millions)	96,6	73,4	-24,02%
dont :
SINGLES	17,8	7,7	-56,74%
ALBUMS	73,3	60,9	-16,92%
VIDEO	5,5	4,7	-14,55%
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REPERTOIRE
CLASSIQUE	6,5%	9,3%	+2,8 points
VARIETE NATIONALE	62,3%	58,3%	-4 points
VARIETE INTERNATIONALE	31,2%	32,3%	+1,1 points
Dont JAZZ (le jazz est inclus à la fois dans la variété nationale et la variété internationale)	[2,5%]	[3,2%]	[+0,7 points]

Le marché du disque physique enregistre donc une nouvelle baisse pour la cinquième année consécutive et la plus forte : -13.6% en 2003 et 2004, -3% en 2005, -12.4% en 2006 et -19.2% en 2007.

Entre 2002, début de la crise, et 2007, le marché du disque physique sera ainsi passé de 1 302 millions d’euros à 662 millions soit une chute de 49.2 % en cinq ans et une perte cumulée de 640 millions d’euros.

Le marché audio chute de 20.1 % dont -58 % pour les singles et -17.7 % pour les albums

• le marché des singles est en baisse de 58 %.

En 2007, le marché des singles a représenté 19.5 millions d’euros contre 46.4 millions en 2006.

A cinq années d’intervalle, la perte cumulée de chiffre d’affaires représente 114.5 millions d’euros.

• Le marché des albums est en baisse de 17.7 %

En 2007, le marché des albums a représenté 577 millions d’euros contre 701 millions en 2006.

En 5 ans, le marché des albums a perdu 47.4 % de sa valeur soit 519 millions d’euros.

En valeur, on observera que si la baisse du chiffre d’affaires des ventes d’albums est plus forte en 2007 (-17.7%) qu’en 2006 (-8.6%), en revanche en unités vendues la baisse est moins forte en 2007 (-17%) qu’en 2006 (-21%) ce qui témoigne d’un effet prix à la baisse.

• Le marché des vidéomusicales baisse de 9 %.

Le marché des vidéomusicales, qui avait chuté sévèrement en 2006 baisse encore bien que moins fortement qu’en 2006

Répertoires : les ventes du répertoire classique baissent sensiblement moins que les autres répertoires (-10.3%) : le francophone est à -22.7 % étant ainsi plus affecté que le répertoire international qui baisse de -14.5 % ce qui n’était pas le cas les années précédentes.

La baisse du marché 2007 (-17.4%) est ventilée entre le répertoire classique -10.3%, le répertoire francophone -22.7 % et le répertoire international -14.5 %.

	Evolution 07/06 en millions d’€	Evolution 06/05 en %	Part de marché 2005	Part de marché 2006	Part de marché 2007
Répertoire classique	- 7.1 M€	-10.3%	6.5 %	8.4%	9.3%
Répertoire francophone	- 114 M€	-22.7%	61%	61%	58.3%
Répertoire international	-36 M€	-14.5%	32.5 %	30.6%	32.3%

Malgré le recul de 2007 au regard d’une année 2006 exceptionnelle (succès des coffrets Abeille) on peut considérer que le répertoire classique tire plutôt bien son épingle du jeu.

Le répertoire francophone continue de dominer très largement les ventes de variétés.

NB : base 100 variétés (hors classique)

Les ventes numériques des éditeurs phonographiques

En 2007, les revenus numériques des éditeurs phonographiques ont représenté 50.8 millions d’euros, contre 43.5 millions d’euros en 2006, en progression de 16.6 %, très inférieure à la progression enregistrée en 2006 (+42%). Mais, les revenus numériques ont quand même été multipliés par 6 entre 2004 et 2007.

Au sein des revenus numériques, la part du téléchargement légal sur internet en 2007 est de 41.3% (39% en 2006), celle de la téléphonie mobile est de 58.7% (61 % en 2006).

Millions d’Euros	2006	2007	en %	Evol 07/06
Téléchargement internet	17,13	21	41,3%	+22,6%
Téléchargement mobile	26.41	29.8	58.7%	+12,8%
Total Revenus Numériques	43,54	50,8	100%	+16,6%

Le « téléchargement » inclut aussi bien les téléchargements de titres, albums et vidéos en entier que les autres produits musicaux types logos, sonneries, sonneries d’attente téléphoniques, etc.

Une progression de 30 % du nombre de titres entiers téléchargés légalement « à la carte » (hors forfait).

		2006		2007		2006/2007
		Unités	Valeurs	Unités	Valeurs	Evolution unités (%)	Evolution valeur (%)
TELECHARGEMENT	Titres	11878	8970	12068	8651	+1.6%	-3.6%
	Albums *	11685	5293	16215	6816	+38.8%	+28.8%
TOTAL TELECHARGEMENT INTERNET		23563	14263	28283	15467	+20%	+8.4%
MOBILE	Titres	4307	3392	8074	6357	+87.5%	+87.4%
TOTAL NUMERIQUE		27870	17655	36357	21824	+30.5%	+23.6%

*1 album équivaut à 15 titres

LE MARCHE DE DETAIL

Ventes en magasins TTC et téléchargement légal sur Internet hors mobile

-11.8% en valeur dont :

-12.4% pour les ventes en magasins

+26.1% pour les ventes en téléchargement

En 2007, le marché de détail de la musique enregistrée a représenté 1 156 millions d’euros en baisse de 11.8% par rapport à 2006.

Le marché de détail de la musique enregistrée en 2007 (valeur TTC)

En millions d’euros	2006	2007	Evolution	Part de marché
Ventes en magasins	1 287	1 127	-12.4%	98%
Téléchargement internet	23	29	+26.1%	2%
TOTAL	1 310	1 156	-11.8%	100%

En volume (audio, hors vidéo), ce sont 67 millions d’albums et 22.6 millions de singles/titres qui ont été vendus.

En millions d’unités	2006	2007	Evolution
Nombre d’albums vendus	70.6	67	-5.1%
En magasins	69.5	65.4	-5.9%
Sur les plateformes de téléchargement internet	1.1*	1.6*	+45.5%
Nombre de singles/titres vendus	28.8	22.6	-21.5%
En magasins	17.3	9.2	-46.9%
Sur les plateformes de téléchargement internet	11.5	13.4	+16.5%

* équivalent de 15 titres pour un album.

Le nombre d’albums vendus a donc chuté de 3.6 millions d’unités : la baisse des ventes d’albums en magasins (-4.1 millions d’unités) n’a pas été compensée par la hausse des ventes d’albums en téléchargement (+0.5 million d’unités).

Le nombre de singles vendus chute de 6.2 millions d’unités dont -8.1 millions pour les singles vendus en magasins et +1.9 millions pour les titres téléchargés.

En 2007 :

• 2,4% des albums vendus sont téléchargés (2% en 2006)
• 59% des titres vendus sont téléchargés (40% en 2006)

LES VENTES DE DISQUES ET VIDEOMUSIQUES EN MAGASINS :

-12.4% en valeur et –13.3% en volume

Les données communiquées sont relevées par IFOP à partir d'un échantillon d'environ 3 000 points de vente, représentatifs à la fois de la structure et de l'exhaustivité des ventes de détail en France (hors clubs, hors e-commerce).

• Evolution par support

En 2007, les ventes de disques et de vidéomusicales en magasins ont représenté 1 128 millions d’euros en baisse de 12.4% par rapport à 2006 et de 22.7% par rapport à 2005.

Cette baisse touche l’ensemble des supports : -46.5% pour les singles (-62.4% en deux ans), -9.9% pour les albums (-19.8% en deux ans), -13.8% pour les vidéomusicales (-19.4% en deux ans).

VENTES DETAIL TTC	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006	Evolution 2007/2005
Chiffre d’affaires (millions d’euros)	1 459	1 287	1 127	-12.4%	-22.7%
Dont :
Singles	101	71	38	-46.5%	-62.4%
Albums	1219	1 086	978	-9.9%	-19.8%
Videomusicales	139	130	112	-13.8%	-19.4%
Unités Vendues (millions d'unités)	115	92	80.5	-13.3%	-30%
Dont :
Singles	25	17.3	9.2	-46.8%	-63.2%
Albums	83	69.5	65.4	-5.9%	-21.2%
Videomusicales	7	6	5.9	-1.7%	-15.7%

• Evolution par canal de distribution

La baisse du marché (-22.8% en deux ans) s’est plus fortement ressentie dans les grandes surfaces alimentaires (le chiffre d’affaires a chuté de 31.3 % en deux ans) que dans les grandes surfaces spécialisées (le chiffre d’affaires a chuté de 15.3% en deux ans).

	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006	>Evolution 2007/2005	Part de marché
Chiffre d’affaires magasins	1 459	1 287	1 127	-12.4%	-22.8%	100%
Dont GSA	677	567	465	-18%	-31.3%	41%
Dont GSS	782	720	662	-8.1%	-15.3%	59%

• Evolution par genre musical

Avec 30.9% de part de marché, la variété francophone reste le genre musical le plus vendu. Viennent ensuite la variété internationale (24%) et les compilations/best of (22.7%). A noter la sensible progression du jazz (3.4% contre 2.8% en 2001) et la bonne progression de la variété internationale (24% contre 17.5% en 2001).

Genres	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Variété francophone	29,6%	33,8%	37,6%	35.4%	32.8%	33.1%	30.7%
Variété internationale	17,5%	22,1%	25,9%	25.2%	25.7%	23.4%	24%
Compilations	22,3%	25,5%	19,1%	17.6%	22.3%	22.8%	22.7%
Classique	4%	3,5%	4,1%	4.7%	5%	5.8%	5.8%
Jazz	2,8%	2,6%	3,2%	3.9%	2.8%	2.8%	3.4%
Techno-jungle-house	3,7%	0,8%	0,4%	0.6%	0.3%	1.9%	3.5%
Rap-hip hop	3,4%	0,9%	0,3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%
World-reggae	3,3%	2,3%	2,8%	3.2%	3.2%	3%	3.1%
Soul funk-R&B	3%	0,9%	0,3%	0.5%	0.3%	0.4%	0.4%
Bandes Originales de Films	2,2%	1,7%	1,8%	2.9%	1.8%	2.1%	1.6%
Autres	8,2%	6%	4,3%	5.6%	5.6%	4.7%	4.6%

• Evolution des meilleures ventes d’albums

Millions d’unités	2003	2004	2005	2006	2007	Evolution 07/06	Evolution 07/03
Nombre total d’albums vendus	85.5	83.6	82.9	69.5	65.4	-6%	-24%
Volume des 200 meilleures ventes d’albums de l’année	28.7	27.8	23.2	21.3	19	-11%	-34%
En % des ventes	33%	33%	28%	30%	29%	+2 points	-4 points
Dont :
TOP 10	5	5.7	4.5	4.7	5	+6.4%	-%
En % du TOP 200	17%	20%	19%	22%	26%	+4 points	+9 points
TOP 20	8	8.5	7.1	5.6	7.4	+32.1%	-7.5%
En % du TOP 200	28%	30%	31%	26%	39%	+13 points	-11 points

Entre 2003 et 2007

• le marché des albums a perdu 24% de ses volumes
• le marché s’est déconcentré : les 200 meilleures ventes d’albums ont représenté 29% du marché en 2007 contre 33% en 2003.
• au sein des 200 meilleures ventes d’albums, les ventes des 10 premiers titres se sont maintenues : les ventes du TOP sont identiques à celles de 2003.

EN VOLUME	Téléchargement		Magasins
	Titres	Albums	Singles	Albums
Part du Top 20 dans le marché	6%	11%	31%	11%
Part du Top 100 dans le marché	16%	23%	70%	23%

• Pour les titres/singles : le marché est plus concentré dans les magasins (le Top 20 représente 31% des ventes) que sur les plateformes de téléchargement (le Top 20 représente 6% des ventes).
• Pour les albums : la concentration des ventes est identique entre les magasins et les plateformes de téléchargement le Top 20 avec 11% et sur Top 100 avec 23% des ventes.

LES VENTES DE TITRES ET D’ALBUMS EN TELECHARGEMENT SUR INTERNET (hors mobile)

+28.6% en valeur et + 39.3% en volume

Information méthodologique :

Depuis juin 2005, IFOP collecte auprès des plateformes de téléchargement légal (I-tunes, E-compil, Virgin Méga, Fnacmusic, Starzik, Connect, Nokia et Orange) les chiffres de vente de la musique en ligne.

En 2007, 37.4 millions de titres ont été achetés sur les plateformes de téléchargement légal dont 13.4 millions de titres à l’unité et 1.6 million d’albums téléchargés dans leur totalité. C’est 39.3 % de plus qu’en 2006.

	Volume (millions d’unités)				Valeur (millions d’euros)
	2005	2006	2007	Ecolution	2005	2006	2007	Ecolution
Titres vendus à l’unité	8.4	11.5	13,4	+16.5%	8.6	11.8	13,7	+16.1%
Albums vendus dans leur totalité	0.7*	1.1*	1.6*	+45.5%	7.1	10.9	15.5	+42.2%
Total	18.6 millions de titres*	28 millions de titres*	37.4 millions de titres*	+39.3%	15.7 millions de titres*	22.7 millions de titres*	9.2 millions de titres*	+28.6%

* équivalent de 15 titres pour un album.

En valeur, le marché TTC du téléchargement légal a représenté 29.2 millions d’euros soit une progression de 28.6 % par rapport à 2006.